Revisión de Zoho CRM: ¿es gratis y seguro de usar? (08.19.25)

Zoho es una de las plataformas de servicios en la nube más grandes del mundo. Ofrece un conjunto completo de aplicaciones comerciales para ayudarlo con casi todo, desde marketing y comunicación hasta finanzas y administración. En esta revisión, nos centraremos en la plataforma de Zoho CRM.

En esta revisión de Zoho CRM, nos esforzaremos por responder la mayoría de las preguntas que pueda tener sobre este paquete de software empresarial. Precisamente, abordamos estos temas:

  • ¿Zoho es de uso gratuito?
  • ¿Es seguro Zoho CRM?
  • Características principales de Zoho CRM
  • Pros y contras de Zoho CRM
Descripción general de Zoho CRM

Zoho CRM es un sistema de gestión de relaciones con el cliente basado en la nube que permite a empresas de todos los tamaños gestionar sus ventas, marketing, atención al cliente e inventario sin esfuerzo. El paquete de software viene con herramientas para colaboración en equipo, gestión de canalizaciones, automatización de marketing, inteligencia artificial, análisis y más. Con Zoho, puede realizar un seguimiento de métricas significativas e involucrar a posibles clientes en un solo sistema, mejorando así la productividad a través de su organización.

La empresa matriz, Zoho, tiene su sede en Chennai, India, mientras que sus oficinas en EE. UU. Están en Pleasanton , California. Recientemente, ha habido informes de que la empresa trasladó la base a Austin, Texas. Zoho es una fuerza importante en la industria de CRM, desafiando a líderes de la industria como Salesforce.

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La empresa con sede en Chennai fabrica más de 25 herramientas de software empresarial que se integran a la perfección con su suite CRM. El CRM también se integra con otras herramientas populares, como DocuSign, LinkedIn, Google Drive y MailChimp, entre otras.

¿Cómo se compara con otros CRM?

En comparación con otros sistemas de gestión de clientes, Zoho CRM ajuste ideal para todo tipo de negocios, desde pequeñas empresas hasta corporaciones. En cuanto a características, se compara bien con la competencia. De hecho, es mejor que los líderes de la industria en algunos aspectos. Por ejemplo, el CRM tiene un generador y una aplicación de optimización separados para ayudarlo a optimizar la generación y el fomento de clientes potenciales. Si bien la aplicación de formularios aún no es perfecta, al menos, la empresa ha dado prioridad a los formularios.

Sin embargo, sus planes de servicio de nivel inferior vienen con funciones limitadas, lo que significa que solo pueden ser adecuados para empresas más pequeñas. Afortunadamente, la edición empresarial viene con opciones personalizables, lo que le permite agilizar sus esfuerzos de relaciones con el cliente.

Aquí está el desglose de dónde brilla la suite CRM y dónde no:

Pros

A la mayoría de los usuarios de CRM les gusta el software por su facilidad de personalización, asequibilidad e integraciones de calidad. Más allá de los conceptos básicos de administración de contactos, campos personalizados y flujos de trabajo, el sistema facilita la búsqueda de su última comunicación. Por lo tanto, puede continuar justo donde lo dejó con un trato, un cliente potencial o un cliente. La creación y aprobación de flujos de trabajo personalizados con este CRM es un proceso sencillo. Además de la larga lista de aplicaciones de Zoho, los sistemas de terceros también funcionan bien con Zoho CRM. En resumen, Zoho CRM encabeza las siguientes áreas:

  • Es fácil de usar y se integra perfectamente con varias aplicaciones.
  • Zoho CRM tiene sólidas funciones de automatización y marketing por correo electrónico.
  • Viene con capacidades integrales de informes.
  • Tiene una opción gratuita, aunque viene con funciones limitadas.
  • Tiene un portal de autoservicio para los clientes.
  • Zoho tiene una aplicación de creación de formularios disponible para la versión paga.
  • Opciones de facturación flexibles, lo que hace posible escalar con su negocio.
Contras

Si bien Zoho CRM se puede combinar con otros productos Zoho, el proceso de integración aún no es sencillo. Algunos productos no están tan pulidos como Zoho CRM, por lo que es posible que no coincidan bien. Con suerte, la introducción de un asistente de inteligencia artificial agilizará el proceso. Además de esto, algunos usuarios se han quejado de tiempos de carga más lentos. El sistema funciona bien la mayor parte del tiempo, pero sigue siendo lento en comparación con otros CRM similares. Aquí hay otros inconvenientes con Zoho CRM:

  • La facilidad de personalización funciona a favor de Zoho, pero aún no es comparable con lo que ofrece Salesforce. Zoho CRM generalmente requiere mucha personalización para comenzar.
  • Sus formularios no están optimizados para la conversión.
  • Ofrece asistencia al cliente limitada.
  • Mientras que Zoho CRM ofrece Varias características, la profundidad y funcionalidad de estas características aún son limitadas.
Desglose de las características principales de Zoho CRM

Las características de Zoho CRM se pueden dividir en cuatro, principalmente según los planes de servicio que la empresa ofrece: Gratis, Estándar, Enterprise y Professional. Ultimate Edition no ofrece necesariamente funciones adicionales, sino ventajas ampliadas, como un mayor volumen o una calidad superior de las funciones existentes.

1. Automatización de marketing

La función de automatización de marketing permite a sus equipos de ventas crear y ejecutar campañas publicitarias exitosas, generar nuevos clientes potenciales y administrar campañas de correo electrónico. Dado que Zoho CRM se integra con Google Ads, puede saber qué grupos de anuncios le generan más ventas. También puede integrar el CRM con su software de marketing por correo electrónico para crear y enviar correos electrónicos directamente desde el sistema.

2. Gestión de canalizaciones

La gestión de canalizaciones es una tarea de ventas crítica, que le permite puntuar y gestionar clientes potenciales. Con Zoho CRM, puede identificar, calificar y asignar clientes potenciales a su equipo de ventas con facilidad. Además, la función tiene funciones integradas de gestión de acuerdos, gestión de ventas y gestión de cuentas.

3. Usuarios y contactos

Zoho generalmente requiere un poco de personalización, pero las funciones de administración de contactos y clientes potenciales se ofrecen en una pantalla de inicio bien diseñada. Crear nuevos usuarios es sencillo. Las capacidades de filtro avanzadas de Zoho simplifican las búsquedas de los usuarios.

4. Analítica

Los datos no tienen sentido sin análisis. Es por eso que Zoho CRM viene con herramientas analíticas para que pueda crear paneles, generar informes personalizados y realizar pronósticos de ventas. La función de análisis le permite segmentar a sus clientes según sus ubicaciones geográficas.

5. Gestión de clientes potenciales

Zoho CRM generalmente está diseñado para funcionar con una variedad de modelos comerciales. En la mayoría de los casos, los nuevos prospectos comenzarán como prospectos antes de convertirse en contactos después de la calificación. Pero Zoho le ofrece muchas opciones para administrar sus clientes potenciales. Al igual que con muchas funciones de Zoho, puede elegir lo que necesita.

Si solo tiene algunos clientes potenciales, es posible que desee omitir algunos procesos. Del mismo modo, si genera varios clientes potenciales a partir de diferentes imágenes, las funciones de administración de clientes potenciales de Zoho simplificarán todo para usted.

6. Correo de propaganda

Zoho CRM incluye funciones de marketing por correo electrónico renovadas. Puede configurar plantillas de correo electrónico directamente desde el sistema y luego usar variables para decidir qué datos extraer de su base de datos de clientes potenciales. Zoho CRM ha simplificado la gestión y el marketing por correo electrónico, especialmente cuando se integra con herramientas como SalesInbox u otras aplicaciones de terceros.

Otras funciones e integraciones

Además de las funciones anteriores, también ofrece varias funciones de plataforma, que incluyen:

  • Análisis
  • Plataforma en la nube
  • Movilidad
  • Panel de control
  • Herramientas de colaboración
  • Aplicación móvil
  • Seguimiento del tiempo
  • Análisis en tiempo real
  • Compatibilidad con API
  • Generador de informes

Otra cosa impresionante de este CRM es que admite más de 20 idiomas además del inglés.

Como se mencionó anteriormente, Zoho CRM se integra bien con casi todos los productos de Zoho. Además de esto, funciona bien con una variedad de aplicaciones de terceros, lo que hace que la plataforma sea aún más deseable. Entre las aplicaciones de terceros populares que se integran con Zoho CRM se incluyen:

  • MailChimp
  • Microsoft Outlook
  • La mayoría de las aplicaciones de Google Suite, como Google Drive, Gmail, Google Calendar,
  • Zapier
  • DocuSign
  • FreshBooks
  • QuickBooks
es Zoho ¿De uso gratuito?

Zoho ofrece una variedad de paquetes para su CRM, y puede probar todos los planes de forma gratuita durante los primeros 15 días. De hecho, ni siquiera necesita ingresar los detalles de su tarjeta de crédito para calificar para la prueba de 15 días. Además de la oferta de prueba de sus paquetes CRM, Zoho ofrece una edición gratuita que puede acomodar hasta 10 usuarios.

El paquete gratuito incluye marketing, clientes potenciales de ventas y automatización de atención al cliente. Puede incorporar la versión gratuita con sus cuentas de redes sociales, registro de eventos, tareas de ventas, notas y registros de llamadas. Con toda justicia, el paquete es más generoso que la mayoría de los CRM gratuitos, que a menudo tienen un alcance limitado. Para las pequeñas empresas con presupuestos restringidos, la versión gratuita ofrecerá la mayor parte de lo que necesitan.

Paquetes de Zoho CRM

Si está buscando más funcionalidades y características, es posible que deba actualizar a uno de sus cuatro CRM paquetes. Generalmente, Zoho CRM es un servicio de pago por uso, lo que significa que puede degradar, actualizar o cancelar en cualquier momento. Dependiendo del nivel que elija, los costos pueden acumularse, pero el sistema es relativamente asequible. Zoho CRM comienza en $ 8 por usuario por mes y puede subir hasta $ 100 por usuario por mes para las ediciones premium.

1. edición estándar

El paquete estándar ofrece funciones básicas como análisis de correo electrónico, reglas de puntuación, etiquetas y grupos, conversión de flujo de trabajo, informes personalizados, paneles y campos únicos. Puede alojar hasta 100.000 registros.

2. Professional Edition

Esta versión ofrece todo lo que incluye la Standard Edition, además de una variedad de funciones mejoradas, que incluyen administración de procesos, notificación de ventas en tiempo real, administración de inventario, formularios de casos web-t0, reglas de validación, macros e integración de Google Ads . El paquete le permite administrar registros ilimitados.

3. Edición Enterprise

Enterprise Edition es una actualización del paquete Professional. Es adecuado para grandes empresas con necesidades complejas. Algunas características mejoradas son la vista CRM visual, la IA convencional, el correo electrónico para los vendedores y la personalización avanzada. También viene con herramientas de BI como comparador, medidor de objetivos y detector de anomalías. Además de esto, encontrará portales multiusuario, subformularios, módulos y botones personalizados, respuestas automáticas, cifrado de datos, SDK móvil y distribución de aplicaciones y analizador de correo electrónico.

4. Ultimate Edition

Esta edición incluye funciones mejoradas, como grupos de bases de datos dedicados, sugerencias de automatización y personalización avanzada. Otras funciones mejoradas son el análisis sentimental del correo electrónico y el almacenamiento mejorado.

¿Zoho CRM es seguro?

Esta revisión de Zoho CRM no estaría completa sin abordar los problemas de privacidad y seguridad. Naturalmente, la gente tiende a pensarlo dos veces antes de pagar por productos intangibles como el software. Es aún más difícil para ellos confiar en un servicio que se ofrece en línea. Existe el peligro de perder sus datos confidenciales de sus competidores o un pirata informático.

Todas estas son preocupaciones genuinas que todas las empresas de SaaS como Zoho deben abordar. En general, los productos de Zoho son seguros de usar. La compañía mantiene varios centros de datos en ubicaciones no reveladas en los Países Bajos, Singapur, Estados Unidos, India, Japón, Australia y China. Al igual que Google, también se han diseñado para ofrecer redundancia, en caso de que falle un servidor. Además de esto, la empresa cumple con los estándares internacionales de protección de datos.

Puede encontrar más información sobre su seguridad y privacidad en Zoho Mail y Cumplimiento de GDPR, Política Zoho Anti-Spam y Zoho Mail Security. La compañía afirma en su política de privacidad que nunca ha vendido datos de usuario a terceros.

Dicho esto, nada es 100% seguro. El desarrollador de CRM fue desconectado por su registrador de dominios en 2018 por supuestas violaciones de phishing. Un estudio mostró que los distribuidores de registradores de pulsaciones utilizaban mucho Zoho para transmitir datos robados. Los ataques estaban dirigidos principalmente a cuentas gratuitas de Zoho.

Los piratas informáticos utilizan registradores de pulsaciones de teclas para monitorear las computadoras de sus víctimas y luego posiblemente espiar su comportamiento en línea y recopilar información personal. Los keyloggers más comunes que abusan de Zoho son el Agente Tesla y Hawkeye.

Zoho, como muchas otras empresas de SaaS, puede resultar atractivo para los atacantes debido a la gran cantidad de usuarios de esta plataforma. Si no tienen en cuenta la creación de cuentas y no aplican funciones de seguridad estrictas como la autenticación multifactor, la exposición al riesgo suele ser alta.

En respuesta a la acusación, Zoho prometió establecer nuevas políticas más estrictas para todas las cuentas gratuitas. Se comprometió a:

  • Cambiar el SPF de Zoho.com a un fallo total, lo que significa que los correos electrónicos que no se originan en los servidores de Zoho se marcan como spam.
  • Introducir la verificación móvil para todos los nuevos registros de cuentas.
  • Prohibir a los usuarios gratuitos con patrones de inicio de sesión sospechosos, especialmente para SMTP salientes. De esta forma, no utilizarán los ID de correo electrónico de Zoho con fines maliciosos.

La decisión de la compañía SaaS es muy bienvenida, pero como usuario de Zoho, usted tiene un papel que desempeñar al garantizar que su computadora y sus datos estén a salvo de ataques. Incluso debería tener más cuidado si utiliza Zoho CRM gratuito. Siempre escanee su sistema en busca de malware con una herramienta de seguridad sólida como Outbyte Anti-Malware . Recuerde proteger su conexión a Internet mediante una VPN.

Veredicto

En general, Zoho es un excelente CRM que ofrece muchas funciones a un precio asequible. Es ideal para pequeñas empresas con potencial de crecimiento. Sin embargo, si es nuevo en el sistema, probablemente experimente algunos desafíos al cambiar la interfaz de usuario. Pero como el CRM se basa en un proceso estándar para todos los registros, es poco probable que le resulte difícil aprender a manejarlo.

Para aprovechar al máximo este CRM, asegúrese de que su computadora esté libre de basura. Puede limpiarlo con un software de limpieza de PC profesional , que realizará un análisis completo de su sistema en busca de archivos basura y luego los limpiará.

Video de Youtube: Revisión de Zoho CRM: ¿es gratis y seguro de usar?

08, 2025